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28股獲買入評級 最新:嘉化能源

時間:2019年12月26日 21:05:38 中財網
[第01頁] [(600273)調研簡報:供應巴斯夫嘉興基地 高附加值產品放量在即】

  12月26日給予(600273)買入評級。

  盈利預測和投資評級:公司基于自身能源化工布局,衍生出一系列發展潛力巨大的業務。目前公司硫酸、脂肪醇(酸)、磺化、氫能等業務均向著高附加值的方向發展,未來業績彈性充足。公司在多個細分領域處于龍頭地位,布局領先,具有較強成長性,該機構認為公司整體估值有望提升。預計2019-2021 年凈利潤分別為12.9/14.9/19.1 億元,對應的PE 分別為12.1/10.5/8.2 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:與巴斯夫合作不及預期;脂肪醇(酸)、氯堿產品價格不及預期;磺化系列產品下游需求不及預期;氫能源產業發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。


【20:35 (300783):電商龍頭發力線下 向全國化、全品類休閑零食平臺】

  12月26日給予(300783)買入評級。

  風險提示:線下門店拓展低于預期、品類拓展低于預期、價格體系混亂等。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、18次增持評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、1次BUY評級、1次買入-A評級。


【20:26 (002531):全球風電塔筒龍頭 乘風而起業績騰飛】

  12月26日給予(002531)買入評級。

  投資建議。公司作為全球風電塔筒龍頭,在提升市占率鞏固領先地位的基礎上,積極布局產業鏈,葉片+發電業務增長迅猛,有望緊隨行業景氣周期乘風而起實現業績騰飛。預計公司2019-2021 年營業收入分別為54.62 億、62.30 億和67.03億元,同比增速為42.5%、14.0%和7.6%。公司未來三年凈利潤分別為8.07 億、9.43 億和10.82 億,同比增長71.8%、16.9%和14.7%,對應EPS 為0.45、0.53和0.61 元。通過縱向分析歷史數據和橫向對標截面數據,該機構認為公司2020 年的合理估值區間為13-17 倍,對應價格區間為6.89-9.01 元。公司2019 年12 月25 日收盤價5.97 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:貿易保護風險、政策波動、原材料價格波動
  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【20:26 (603308):精鑄龍頭五年蟄伏 終迎破繭成蝶】

  12月26日給予(603308)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:航發新品交付進度低于預期;較高的財務杠桿風險
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【20:25 (600346):強者恒強 從海外煉廠對標看競爭力與市值空間】

  12月26日給予(600346)買入評級。

  投資建議:占據先發優勢,并依托競爭力主導行業先進產能升級,改變行業生態。

  風險提示:油價大幅下跌,產業鏈利潤大幅收窄;煉油化工景氣度大幅下滑,恒力煉化項目開工率不及預期;PTA 等在建項目投產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、10次增持評級、8次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【19:35 (002157):推出限制性股票激勵計劃 保障出欄增長】

  12月26日給予(002157)買入評級。

  投資建議::該機構預計2019-2020 年營業收入分別為246.70 億元和367.15 億元,同比增長11.56%和48.82%;歸母凈利潤分別為 16.20 億元和81.65 億元,同比增長739.38%、404.01%;EPS 分別為0.66 元/股、3.34 元/股,PE 為23.0x 和4.5x,維持公司“買入”評級。

  風險因素::生豬價格大幅下跌;豬瘟疫情影響上市公司出欄量。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次強推評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【19:35 (601100):走向巔峰的道路清晰確定 有望進入外資供應體系并迎來空間重估】

  12月26日給予(601100)買入評級。

  利潤增速由于收入,資產質量向上;前三季度,公司實現營業收入38.34 億元,同比增長21.3%;實現歸母凈利潤9.17 億,同比增長27.5%;利潤增速快于收入增速;恒立的運營管理能力非常出色,在研發投入占比提升的背景下,整體費率同比下降0.8pct 左右;公司現金流資產質量處于上升階段;財務預測與投資建議:由于下游挖機數據韌性和景氣度依舊較好,該機構預測公司19-21 年EPS 為1.39/1.69/1.98 元(19/20 年原值為1.36/1.62 元),根據公司過去30 個月的歷史估值水平,該機構認為目前公司的合理估值水平為2019 年的39 倍市盈率,對應目標價為54.21 元,維持買入評級。

  風險提示:匯率波動風險,經濟運行波動的風險等;
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、23次增持評級、11次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【16:20 (300767):以柔克剛之新徑 化震為安之先鋒】

  12月26日給予(300767)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019~2021 年營業收入分別為3.83 億元、5.57 億元和8.82 億元,歸母凈利潤分別為0.82 億元、1.25億元和2.02 億元,EPS 分別為1.02 元、1.57 元和2.52 元,當前股價對應PE 分別為63X、41X 倍和26X。考慮到公司在行業內的競爭優勢和立法有望落地帶來的廣闊市場空間,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:立法進度不及預期;募投項目建設進度不及預期;市場占有率下滑;原材料價格大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【15:20 (002146):11月經營數據點評:銷售穩增高分紅 布局均衡廣拿地】

  12月26日給予(002146)買入評級。

  投資建議:公司業績增長穩健,財務狀況良好,股息率優勢持續性強。公司布局均衡,拿地積極,在大城市群的布局初具規模。同時公司產業鏈完整。多板塊聯動為其收入、利潤的多元化保駕護航。該機構預計公司19-21 年EPS 分別為2.22、2.73 及3.38 元,對應PE 為3.7X、3.0X 及2.4X,目標價12.32 元,維持“買入”評級。

  風險提示:政策調控超預期,市場變化超預期。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、26次增持評級、17次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次強推評級。


【14:10 (600862)重大事項點評:地產剝離聚焦主業 復材龍頭長期發展可期】

  12月26日給予(600862)買入評級。

  風險因素:地產業務剝離進度不及預期,航空新材料需求不及預期、機床及裝備需求不及預期、產品質量出現風險。

  投資建議:基于公司房地產業務剝離,調整公司2019/20/21 年EPS 預測至0.47/0.29/0.43 元(原預測為0.28/0.34/0.38 元),對應2019/20/21 年PE 為22/36/24 倍。考慮到復材行業的高技術壁壘以及公司的產業鏈龍頭地位和長期業績增長潛力,該機構維持公司“買入”評級和目標價14.40 元。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【13:25 (600519):茅臺股權劃轉 助力政府融資發展】

  12月26日給予(600519)買入評級。

  盈利預測和評級::樂觀預期下假設明年綜合銷售價格提高20%,在此背景下做盈利預測,測算2019-2021 年收入增速分別為15%、23%、14%,凈利潤增速分別為24%、27%、16%,對應的EPS 分別為34.88、44.19、51.39 元。

  風險提示:如果提價或者綜合銷售價格不及預期,則2020 年的盈利預測和EPS 可能不達預期。

  該股最近6個月獲得機構123次買入評級、23次推薦評級、16次增持評級、9次強烈推薦評級、8次審慎增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次買入-A評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次ADD評級、1次優于大市評級。


【13:20 (002258):MDP有望順利并線 草銨膦競爭力大幅提升】

  12月26日給予(002258)買入-A評級。

  投資建議:草銨膦價格低迷影響公司19 年整體表現,本次MDP 量產對公司和草銨膦行業都有望帶來反轉。該機構認為草銨膦行業長期需求向好,公司重拾行業龍頭地位。該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為3.0 億元、4.4 億元、6.4 億元,對應當前市值66.3 億(2019-12-25 收盤)對應市盈率分別為22x、15x、10x。目前估值低位,上調至買入-A投資評級。

  風險提示:募投項目進度不及預期,草胺膦競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、10次跑贏行業評級、10次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【12:50 (002831):業績提速在即 高端紙包裝龍頭起航】

  12月26日給予(002831)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:下游客戶訂單需求不達預期的風險;原材料價格上漲超預期的風險;匯率大幅波動的風險
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次跑贏行業評級、8次增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


【12:50 (300709):2019年利潤預告超預期 MIM行業景氣度高 龍頭公司受益 上調至買入評級】

  12月26日給予(300709)買入評級。

  風險提示:行業需求不達預期,MIM 工藝使用量不達預期
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【12:45 (300144):上海項目明年開業在即 空間可期】

  12月26日給予(300144)買入評級。

  投資建議:商業模式優秀,新項目密集開業,PE 有提升彈性,維持買入
  風險提示:六間房利潤大幅下滑;新項目延遲開業;項目資金壓力較大。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、30次增持評級、17次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、5次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


【12:45 (603920):被遺忘的明珠 特斯拉PCB主力供應商】

  12月26日給予(603920)買入評級。

  投資建議。:該機構維持2019-2021 年凈利潤3.2 億元、4.5 億元和6.32 億元的預測,對應2019-2021 年EPS 分別為0.78、1.1 和1.54 元,對應2019-2021年PE 分別為21.2、15 和10.7 倍,維持“買入”評級,鑒于新能車趨勢逐漸明朗,該機構調高目標價到25 元。

  風險提示:宏觀經濟下滑超預期風險;上游原材料漲價風險
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級。


【12:45 (300567):擬中標長江存儲ATE訂單 半導體業務逐漸進入收獲期】

  12月26日給予(300567)買入評級。

  投資建議:預計公司19-21 年實現營業收入20.28/31.80/41.02 億元,EPS 分別為1.20/1.72/2.45 元/股。公司質地優秀,未來半導體業務成長潛力大,但當前半導體板塊估值中樞較高,可比公司2020 年PE 達76x,公司半導體業務處在前期投入階段,該機構給予公司2020年38x 的PE,公司合理價值65.17 元/股,該機構繼續給予公司“買入”評級。

  風險提示:面板投資具有不確定性;行業競爭加劇導致毛利率下降;半導體業務進展低于預期;半導體研發投入對凈利潤的拖累。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、11次跑贏行業評級、7次推薦評級、3次增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【11:30 (603568)公司研究:焚燒設備外銷 焚燒工程總承包再拓展】

  12月26日給予(603568)買入評級。

  投資建議。公司作為民營垃圾焚燒龍頭,管理優異,擁有焚燒核心設備產銷能力,項目回報率高。同時,公司在手垃圾焚燒項目充沛,未來幾年業績彈性大。該機構預計公司2019-2021 歸母凈利分別為9.6/11.9/14.2 億元,EPS分別為1.02/1.26/1.51 元,對應PE 分別為22.0X/17.8X/14.9X,維持“買入”評級。

  風險提示:垃圾焚燒投運時間不及預期,可再生能源電價補貼風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、4次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次增持-A評級。


【11:20 (002832):預告19年業績增速30%-50% 繼續保持高增長】

  12月26日給予(002832)買入評級。

  風險提示:終端消費持續低迷;旅游度假系列銷售不及預期
  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、1次推薦評級。


【10:45 (600486):優嘉三期、四期持續推進 農藥龍頭有望依托中化平臺走向世界】

  12月26日給予(600486)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司是國內園區一體化+產業鏈一體化龍頭,優嘉三期、四期項目延續高成長性。維持2019-2021 年盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤11.74、13.29、15.01 億元,EPS 3.79、4.29、4.84 元,當前市值對應PE 為16X、14X、13X。

  風險提示:1)新項目進展不達預期;2)主要產品價格下跌
  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、18次跑贏行業評級、12次增持評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、1次Buy評級、1次謹慎增持評級。



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